Опубликовано: 25 Июл 2017. Просмотров: 1 466.

Рынок мёда Европейского Союза

Функционирующий при МИД Нидерландов Центр продвижения импорта из развивающихся стран (CBI) приводит следующие данные о рынке меда Европейского Союза до конца 2015 года.

Рынок меда ЕС отличается стабильностью. Падение мировых цен на мед в 2015 году не повлияло на баланс между спросом и предложением, производственная база пчеловодства и уровень производства меда также осталась без изменений, а количество пчелосемей в ЕС сохранилось на уровне 2013 года. Европейские импортеры продолжают поиск новых зарубежных поставщиков меда.

Между 2010 и 2015 годами мировые цены на мед стабильно росли. В этот период средняя цена меда, импортируемого из Аргентины и Мексики, составляла в ЕС 3,5 -4,0 тыс. долл. за тонну FOB. К концу 2015 года эта цена опустилась до 2,5 тыс. долл. за тонну. Это произошло в результате высокого урожая меда в основных странах-производителях и экспортерах этого продукта и наличия значительных запасов нераспроданного меда в странах-импортерах.

ЕС является вторым (после Китая) производителем меда в мире, однако не обеспечивает свои потребности в этом продукте и вынужден импортировать около 40% меда. Объем импорта меда из стран, не входящих в ЕС, и стран — членов ЕС за период с 2011 года по 2015 год вырос до 339 тыс. тонн. Германия, Великобритания и Франция в общей сложности закупают 50% меда, импортируемого ЕС.

Страны ЕС — основные импортеры меда в 2015 году:

В период между 2011 и 2015 годами ряд стран ЕС значительно увеличил импорт меда. Венгрия увеличила объем этого импорта на 88%, Хорватия – на 66%, Болгария — на 44% и Германия — на 11%.

На ЕС приходится 20% мирового потребления меда. Два других главных его глобальных потребителя: Китай и США.

Доля отдельных стран в потреблении меда среди стран ЕС:

В 2015 году страны ЕС импортировали 199 тыс. тонн меда из развивающихся стран. Из этого количества 29% было закуплено в Китае, 7% — в Мексике и 3% — в Аргентине. По оценкам специалистов, в ближайшие годы импорт меда ЕС продолжит свой рост.

Динамика импорта меда ЕС из отдельных стран в 2011-2015 годах (тыс. тонн):

Страны ЕС в 2015 году экспортировали 166 тыс. тонн меда. Из этого количества львиную долю составили взаимные поставки меда между странами ЕС.

География экспорта меда за пределы ЕС (в «третьи страны»)

Россия слабо представлена на медовом рынке ЕС. В 2016 году в 4 страны ЕС было поставлено всего 72,3 тонны меда, в том числе в Польшу — 65,7, Бельгию — 3,4, Эстонию — 2,6 и Германию — 0,6 тонн. В то же время из ЕС было импортировано около 130 тонн меда, в том числе из Австрии — 100, Франции — 23 и Венгрии — 4 тонны.

Пчеловоды-профессионалы, постоянно ищут себе новые рынки сбыта. Спрос внутри страны, даже если покрывает предложение, не радует пчеловодов ценами. Поэтому чаще приходится искать рынки сбыта за пределами России. Во времена советского союза, отечественные пасечники и пчеловоды не сталкивались с подобной проблемой, поскольку государство создавало все условия для того, чтобы производимый мед закупался по средним ценам полностью. Теперь же, вопрос продажи меда в другие страны стал интересовать пчеловодов больше, чем раньше.

Продажа меда за пределами России — это сложное дело

Продажа отечественного меда за пределами России представляет собой более сложное дело, нежели продажа его внутри страны. Сложности возникают в связи с тем, что для того, чтобы продать мед за пределами России, пчеловоду необходимо пройти таможенный контроль, связанные с ним проверки, как внутри страны, так и за границей. Для удобства, мы разделили на этапы необходимые формальности, которые нужно пройти для продажи меда за границу:

• регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в России;
• нахождение потенциальных покупателей, определение стран-рынков сбыта, определение правил;таможенные процедуры.

Регистрация пчелиного хозяйства в России

Многие пасечники занимаются производством меда, и других продуктов, таких, как маточное молочко, цветочное молочко, перга, пчелиный яд и других, без образования юридического лица. Чаще всего пчеловоды в одной местности объединяются в семьи и продают мед вместе, сообща. Чаще всего они находят компании, закупающие мед на постоянной основе по оптовым ценам, и работают на них. Но бывает так, что такие компании предлагают низкие цены, и тогда, когда любимое дело не приносит никакой прибыли, людям приходится искать другие компании и даже страны для продажи.

Если вы решили начать продавать мед в другие страны, то делать это необходимо через юридическое лицо. Если вы не хотите создавать юридическое лицо, то можно зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. Это поможет вам в прохождении таможенных процедур, заполнении налоговых деклараций, и избежании всевозможных налоговых рисков.

В какие страны продавать мед?

После того как вы определились с юридической судьбой вашего пчелиного хозяйства (а можно и до этого момента), встает вопрос о нахождении потенциальных покупателей за границей. Здесь вам поможет интернет, поскольку именно в нем вы сможете найти компании, которые перевозят продукты пчеловодства на постоянной и профессиональной основе, и связаться с ними, с предложениями сотрудничества. Такие компании, продающие продукты пчеловодства, в Европу, США и Австралию, существуют на отечественном рынке.

Давайте рассмотрим динамику производства и потребления продуктов пчеловодства в разных странах, чтобы вы могли составить представление о мировой картине в этой сфере. Больше всего меда в мире производит Китай (255 тыс.тонн в год), но потребляют в самом Китае меда на душу населения сравнительно мало, из чего мы делаем вывод, что эта страна также и крупнейший экспортер меда. По оценкам профессионалов, качество китайского меда низкое, поэтому он экспортируется для кондитерских целей, для создания продуктов косметологии, и особенно среди гурманов меда не ценится.

На втором месте по производству стоит Америка — 84 тыс.тонн в год. По сравнению с Китаем, потребление внутри страны так же велико, поэтому Соединенным Штатам так же приходится и импортировать мед (66 тыс.тонн в год).

По потреблению страны, входящие в тройку, это Австралия, Греция и Германия. Далее следуют Франция и Англия. Самыми большими импортерами продуктов пчеловодства являются Япония и Германия, в которых пчеловодство плохо развито в связи с сильной индустриализацией производства и отсутствием благоприятных климатических условий.

Увидев примерные рынки сбыта, можно нацеливаться прямо на рынки перечисленных стран. На данный момент средняя цена на мировом рынке составляет 10–15 долларов США за килограмм в розницу, а оптом 4–5 долларов США.

Если найти партнеров по сотрудничеству через отечественные компании, которые занимаются перевозкой продуктов пчеловодства представляется затруднительным, можно создать собственный сайт в интернете, чтобы через него находить покупателей. Даже если вы найдете постоянного партнера на отечественном рынке, мы бы советовали вам создать сайт с описанием вашей пасеки, пчел, особенностей продуктов пчеловодства, чтобы у покупателей составилось представление о вашем бизнесе.

Поскольку за границей не все могут иметь специалистов, владеющих русским языком, можно найти переводчиков и перевести сайт еще и на английский язык, ведь большинство людей в мире на данный момент понимают английский язык.

Существуют таможенные правила отправки продуктов пчеловодства за границу

Таможенные формальности

После того как вы зарегистрировали свой бизнес, нашли покупателей, получили свой первый заказ и готовы к отправке, следует задуматься о таможенных правилах отправки продуктов пчеловодства за границу (можно и раньше об этом задуматься). Для прохождения меда и других продуктов пчеловодства через границу России, нужно соблюсти и проверить на соответствие вашего дела следующим правилам:

• проверить, нужны ли санитарные сертификаты на ваш мед (сверить в правилами страны-покупателя);
• можно ли провозить данное количество меда, есть ли лимиты (сверить с российскими таможенными правилами);
• проверить какие таможенные правила применяются к вам, есть ли международные соглашения, которые действуют между Россией и страной, покупающей мед (а также и ограничения на ввоз, различные эмбарго и санкции).

Как вы могли заметить сами, все зависит от того, в какую именно страну и в каких количествах вы хотите экспортировать мед. На данный момент у России существуют эмбарго и санкции на торговлю со странами Европейского Союза и Турции, это следует учитывать и проверить, можно ли продавать в таком случае в эти страны мед (поскольку санкции покрывают не все виды продуктов).

Это лучше всего делать через специальные компании, которые занимаются таможенным оформлением и консультированием в области международных продаж, но если вы хотите проверить сами, то списки продуктов и лимиты, можно найти в открытом доступе в интернете. Как Россия, так и Европейский Союз публикуют подобные решения на своих официальных сайтах.

После того как вы определили все тонкости прохождения меда через границу России, нужно определиться с транспортом, которым вы бы хотели доставлять вашу продукцию. Можно отправлять мед через почту России (если партия совсем маленькая и вам не принципиально время доставки), использовать авиаперевозки, железнодорожный транспорт, морские суда или автомобильный транспорт.

Каждый вид транспорта имеет свои особенности и самый простой способ ознакомиться с ними - это обратиться в специализированную компанию, занимающуюся перевозками, хотя бы для того, чтобы получить актуальную и достоверную информацию. При использовании разных видов пересылки/перевозки, будут использоваться разные методы таможенного контроля — это тоже стоит учитывать. Самым строгим будет контроль при использовании авиаперевозок, а на морских судах он обычно легче.

Пчеловодство и продажа его продуктов весьма рискованное, но при правильном к нему подходе, достаточно прибыльное занятие. Многие пчеловоды, занимающиеся этим профессионально, отмечают, что очень любят свое дело и каждую зиму не могут дождаться сезона, чтобы поехать на пасеку. Мы желаем вам успехов в вашем деле!

В связи с резким падением рубля и снижением спроса внутри России, многих пасечников заинтересовала возможность прямой продажи меда в Китай. Однако стоит учесть, что экспорт российских товаров на китайский рынок значительно отличается от поставок аналогичной продукции в регионы России. Существует ошибочное мнение будто в Китае отсутствует рынок для сбыта российских товаров.

Подобные умозаключения опровергаются живыми примерами.

В этом году Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству заключил контракт с Китаем на доставку более 6000 тонн продукции. Общая сумма поставки составляет более 3 млрд. рублей.

Чем объясняется высокий спрос на продукты пчеловодства

Китай — один из крупнейших мировых производителей меда, но большая часть продукции фальсифицирована .

Недобросовестные производители добавляют синтетические и химические компоненты. Это приводит к тому, что уровень фруктозы значительно возрастает по отношению к глюкозе: 2.2 к 1. Согласно требованиям стандартов содержание фруктозы в меде должно составлять 38%, а глюкозы – 31%.

Кроме этого наблюдаются нарушения в пропорциях воды, витаминов, микроэлементов, а количество дрожжей превышает допустимую норму в разы.

Суррогат отправляется на внутренний рынок, а качественный мед экспортируется в страны Европейского Союза и в США, где требования стандартов качества очень высокие. Цена настоящего меда в десятки раз превышает цену подделки.

Китайский компании, занимающиеся производством кондитерской, медицинской и косметической продукции, с большой неохотой покупают мед низкого качества. Они то и готовы покупать мед у российских производителей.

Другая группа потенциальных покупателей – перекупщики, выдающие российский мед за китайский конечным покупателям.

Также китайцы проявляют большую заинтересованность к таким продуктам пчеловодства, как маточное молочко, и пчелиный яд. Высоко ценятся пищевые и лекарственные продукты, в основу которых заложены вышеперечисленные компоненты.

Как пасечнику продать мед в Китай

Экспорт меда в Китай требует:

1. изучение китайского рынка;
2. понимание ценообразования;
3. поиска потенциальных покупателей;
4. оформление договора купли-продажи;
5. страхования и доставки груза;
6. таможенного оформления на российской границе;
7. таможенной очистки в Китае после доставки груза.

Поиск покупателей необходимо проводить параллельно с продвижение товара на рынок .

Мед — от производителя к потребителю

Необходимые документы

При ввозе любого товара в Китай обязательной процедурой является оформление таможенной декларации. В некоторых случаях декларацию может заменить перевозочный документ. Если же таможенная декларация все-таки нужна, то она оформляется как электронный документ XML формата.

Для экспортирования меда потребуется сертификат, подтверждающий качество продукта. Его можно получить в местном Роспотребнадзоре.

Таможенная пошлина определяется согласно ставкам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.09.2013 г.

Кроме процедур оформления существует еще несколько проблем, которые могут возникнуть на пути пасечника, решившего экспортировать мед из России.

Например:

• маркетинговая поддержка и продвижение на рынке;
• логистика (детальная проработка вопросов сбыта и поставки);
• изучение таможенного законодательства КНР.

Самостоятельно такие вопросы решить невозможно, тем более если у вас нет опыта.

Чем мы можем помочь

Наша компания имеет солидный опыт работы на импортно-экспортном рынке Китая и России. Мы являемся собственниками нескольких складов и офисов в КНР, обладаем большим опытом, уникальными знаниями о китайском рынке; нам известны основные требования и запросы китайских предпринимателей.

Нашим клиентам мы предлагаем:

• индивидуальный подход;
• качественный анализ рынка сбыта;
• офисные услуги в Китае;
• подбор потенциальных китайских партнеров;
• круглосуточные консультации;
• высокий уровень организации переговоров;
• юридическое сопровождение сделок с учетом требований как российского, так и китайского законодательства;
• услуги таможенного оформления;
• оптимальный пакет логистических услуг, в том числе складские услуги и доставку по Китаю специальным транспортом;
• квалифицированную помощь в возврате экспортного НДС.

Финансовый кризис затронул интересы многих участников пчеловодной индустрии. Крупным хозяйствам и медовым компаниям стало сложнее получать кредиты. Падение спроса на некоторые продукты и сворачивание их производства (в том числе миндаля в США и Австралии) привели к снижению доходов пчеловодов от опыления. К началу 2010 г. цены на сахар достигли своего максимума за последние 30 лет. Большой ущерб индустрии нанесла массовая гибель пчёл от различных болезней, вредителей и прочих «напастей». Перечисленные и другие факторы способствовали росту мировых цен на мёд.

По данным Международной организации экспортёров мёда (МОЭМ (IHEO)), с 2005г. «композитные» цены на мёд выросли с 1.2 до 3 тыс. долл. США за 1 метрическую тонну. На мировом рынке больше нет «излишков» мёда.

С учётом меняющейся конъюнктуры медовые компании стремились сбалансировать объёмы своего экспорта и импорта. Например, в 2008г. в Испании получили 30.4 тыс.т, экспортировали 14.9 тыс.т и импортировали 11.6 тыс.т мёда.

Считается, что в мире производят до 1.4 млн.т товарного мёда, из которых в международную торговлю поступает около 25%. Главными производителями и экспортёрами остаются развивающиеся страны, а покупателями – США, Германия, Япония, члены ЕС и страны Ближнего Востока. Кризис не внёс каких-либо изменений в эту схему, хотя, по прогнозам, страны, входящие в группу БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и являющиеся крупными экспортёрами мёда (кроме России), в перспективе станут его импортёрами.

По оценкам американской компании Global Industry Analyst (GIA), к 2015 г. производство мёда в мире может возрасти до 1.9 млн. т благодаря повышению спроса, возросшей уверенности потребителей в его качестве, а также расширению ассортимента пищевых продуктов, в которых он присутствует. Список таких продуктов пополнился йогуртами, детским питанием, напитками и приправами. Однако эксперты GIA подчёркивают, что этот прогноз реализуется, только если удастся остановить массовую гибель пчёл. Пока причин для оптимизма нет. В США в зимовку 2009/10г. погибло 34% пчелиных семей, в Германии – 30, в Швейцарии – 22%.

Тревожные сообщения поступают из Испании и других медовых держав. На мировую торговлю мёдом существенно влияет проводимый с конца 1990-х гг. курс на ужесточение контроля качества мёда. Лидерами в этой области остаются страны ЕС. По данным Службы быстрого реагирования на поставки некачественных продовольствия и кормов (RASFF), в ЕС количество тревог, объявленных в связи с обнаружением импортных продуктов пчёл,загрязнённых за последние восемь лет, снизилось в 3 раза, а их доля в общем количестве «продовольственных тревог» сократилась с 3.2 до 0.4%. Из 303 задержанных с 2002 г. партий мёда и других продуктов пчёл, из Китая поступили 78; из Болгарии и Аргентины – по 21; из Турции – 20; с Украины – 18; из Вьетнама – 17; из Кипра, Словакии, Испании и Индии – по 10. Россия в данном списке упомянута всего 2 раза. Объясняется это тем, что поставки российского мёда в ЕС в указанный период не превышали 200 т в год, и по этому показателю наша страна замыкала список из 36 экспортёров. Среди выявленных в импортном мёде остатков 40 антибиотиков лидировали хлорамфеникол, стрептомицин и сульфатиазол, обнаруженные соответственно в 94, 43 и 32 партиях.

В последние годы ЕС превратился в своеобразный оазис чистого мёда. Но это не означает, что аналогичная тенденция наметилась и в других регионах мира. Скорее наоборот. Мёд, не соответствующий стандартам ЕС, теперь отправляют в страны, где требования менее жёсткие или вообще отсутствуют. Например, в Россию.

По данным GIA, ведущая роль на внутренних и внешних медовых рынках принадлежит 166 компаниям. Среди них лишь единицы публикуют свои материалы о конъюнктуре рынка. Из 17 стран – членов МОЭМ лишь 12 разместили на сайте этой организации сведения о состоянии своего пчеловодства, причём иногда существенно их занизив. Например, Индия, если судить по сводкам МОЭМ, производит мёда в пять раз меньше, чем фиксирует ФАО.

У торговцев мёдом имеются веские причины для подобной скрытности. Медовые компании развитых стран широко практикуют сбыт не подвергшегося обработке дешёвого импортного мёда из развивающихся государств или смесей с ним под маркой «отечественного» (естественно, более дорогого) продукта. В Китае занижают экспортные цены на свой мёд, маскируют его под более дешёвые «подсластители» или под продукцию третьих стран, чтобы обойти зарубежные антидемпинговые, санитарные и другие барьеры. Многие страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) охотно учавствуют в аферах по «отмыванию» китайского мёда.

Ситуация в медовых державах в 2009 г. была следующей.

Страны ЕС импортировали 137тыс.т мёда, в том числе из Аргентины – 39, из Китая – 32 и Мексики – 18 тыс.т. Ввоз из Китая оказался рекордным за последние 10 лет. Ведущим импортёром (64 тыс.т) стала Германия (Eurostat).

В Турции произведено 80 тыс.т мёда, в то время как в 2007-2008 гг. из-за засухи его получали примерно по 15 тыс.т. Большой урожай привёл к резкому падению закупочных цен на мёд и к острым конфликтам между пчеловодами и закупочными компаниями. Стремясь избавиться от посредников, пчеловоды создали сбытовые кооперативы в 17 муниципалитетах страны под эгидой Ассоциации пчеловодов Турции и провели прямые переговоры с медовыми компаниями Германии, Сирии и Саудовской Аравии (Hurriyet Daily News & Economy Review, October 29, 2009).

Позиции Аргентины на мировом рынке мёда продолжали слабеть. Из-за засухи сократились производство и экспорт мёда, снизилось его качество. Если в 2005 г. за рубеж было продано 106 тыс.т мёда, то в 2009 г.- около 50 тыс.т., хотя в стоимостном отношении экспорт вырос на 8%. Из-за банкротства пчеловодный сектор покинули 7 тыс. пчеловодов – 20% от числа официально зарегистрированных (Tiempo PYNE, 28 de Noviembre de 2009)

Бразилия экспортировала 26 тыс.т мёда – вдвое больше, чем в 2008 г., и оставалась ведущим мировым производителем и экспортёром его «органических» сотов. Одна из причин этого – бразильские «африканизированные» медоносные пчёлы более устойчивы ко многим болезням и вредителям, чем европейские, что. В свою очередь, исключает применение соответствующих ветеринарных препаратов и попадание их в продукты пчеловодства (Nribunedo Norte, 17 de Dezembro de 2009).

В США из-за засухи, значительной гибели пчёл и других неблагоприятных факторов был собран рекордно низкий урожай мёда – 65 тыс. т. Потребление его сократилось на 9.5 тыс. т. Продуктивность пчелиных семей снизилась на 16%. США вынуждены были закупать маток и пакеты пчёл в Австралии, Новой Зеландии, Голландии, Канаде и Коста-Рике, ввезли 95.3 тыс.т мёда. Ослабление доллара по отношению к другим основным мировым валютам создало дополнительные трудности для американских медовых компаний на внешнем рынке. В марте-сентябре соотношение операций с местным и импортным мёдом на американском рынке выражалось пропорцией 29:71.

Прямые закупки американцами мёда в Китае были прекращены, но при этом возросли его поставки из других стран Азии, в том числе из Индонезии, Малайзии и Таиланда, в которых нет ни современного пчеловодства, ни излишков мёда. В них не производят и светлый мёд с клевера, люцерны и других культур умеренного климата. Тем не менее 100% индонезийского мёда, поставляемого в США,- продукт именно этого сорта. Для Индии данный показатель составляет 40%. О росте поставок мёда из стран АТР свидетельствуют показатели таблицы.

• 1. Экспорт мёда из стран АТР (по данным Министерства сельского хозяйства США), тыс.т

Чей это мёд на самом деле? Безусловно, китайский. Однако китайская статистика медового экспорта это не подтверждает (таб. 2).

• 2. Экспорт мёда из Китая в 2007 г.

Страна	Количество, т	Цена, млн долл.США	Изменение стоимости по сравнению с 2006 г. (округлёно), %
Япония	34 858	54.9	+2
США	11 330	14.9	-49
Испания	3 148	4.5	-29
Англия	1 939	2.6	+145
Бельгия	1 843	2.5	+97
Малайзия	1 309	2.0	+50
Сингапур	1 064	1.7	+8
Голландия	1 074	1.6	+255
Германия	1 142	1.5	+125
Йемен	828	1.4	+370
Гонконг	523	1.2	+7
Польша	704	0.9	+134
Маврикий	626	0.9	+268
Объединённые Арабские Эмираты	442	0.8	-18
Индия	635	0.7	+104
Южная Корея	468	0.6	-88
Швейцария	339	0.5	+292
Вьетнам	303	0.5	+673
Индонезия	282	0.3	+915
Оман	167	0.3	+207
Прочие	1 311	1.8	-30

China Statistikal Year Book, 2008 Direction Nacional de Agroindustria; Informe Apicola - №143 (3/2009)

Власти США продолжали принимать меры против ввоза китайского мёда по мошенническим схемам. В 2008-2009 гг. были арестованы восемь граждан Германии, Китая и США, которым предъявили обвинения в участии в упомянутых аферах.

В Канаде из-за холодного лета получили 29.4 тыс. т мёда – сколько и в 2008 г. Стандартным считается урожай в 34-36 тыс. т. Сократилось производство светлых сортов. Достижение паритета между канадской и американской валютой существенно повысило цены на канадский мёд в США.

Вьетнам произвёл мёда на 20% меньше, чем раньше, из-за неблагоприятных погодных условий (с сентября 2009 г. во Вьетнаме установилась самая суровая засуха за последние 100 лет) и роста цен на сахар, используемого для подкормки пчёл. Экспорт мёда составил 14 тыс. т, из которых 80% отправлено в США. Вьетнамские специалисты ищут альтернативные рынки сбыта мёда, включая ЕС и Японию (Vietnam News, 13 February, 2010).

В Австралии было получено 17 тыс. т мёда, из которых вывезено 50%.

Россия поставила 195.9т мёда на 1.1 млн долл. В США, Японию и страны ЕС.

Ровно столько экспортировалось в начале 1990-х гг. Систематическим изучением мирового рынка мёда у нас никто не занимается, сведения о его конъюнктуре не публикуются. Российским пчеловодам в основном безразлично, куда будет отправлен сбываемый ими компаниям – посредникам мёд. В отличие от других медовых держав у нас нет пчеловодных кооперативов, занимающихся поставками мёда за рубеж. Для подавляющего большинства посреднических компаний торговля мёдом на отечественном рынке остаётся более прибыльным делом, чем его экспорт.

Гипотетически Россия могла бы заполнить своей продукцией ниши, высвобождающиеся на мировом рынке мёда. Однако для этого необходимо модернизировать все сектора российского пчеловодства и объединить силы пчеловодного сообщества. Нужна и всесторонняя поддержка данного курса со стороны правительства. Без этого все разговоры об укреплении позиций России на мировом рынке мёда – пустой звук.