;З_1>

ДОГОВОР-ОФЕРТА

;З_1>

на оказание информационных услуг

Юридическое или физическое лицо, желающее заключить настоящий договор на указанных в нем условиях, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от своего имени, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ставского Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее также - Договор) о нижеследующем.

• 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
• 1.1 Настоящий Договор заключается со стороны Заказчика путём полного и безоговорочного (п. 1. ст. 438 ГК РФ) принятия условий Договора и всех Приложений к нему (п. 1. ст. 433, п. 3 ст. 438 ГК РФ), являющихся неотъемлемой частью Договора; таким образом, заключением Договора является факт оплаты Услуг.
• 1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание информационных услуг по теме «».
• 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
• 2.1 Стоимость информационной услуги определяются текущим Прайс-листом, размещенном на странице заказа услуги. НДС не применяется в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ. В случае возникновения у Исполнителя обязанности по уплате НДC, он уплачивает его за счет собственных средств.
• 2.2 Исполнитель выставляет Заказчику счет за информационную услугу «». Оплата счета предусмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выставления.
• 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ
• 3.1 Информационные услуги предоставляются Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после подтверждения факта оплаты услуги. Результаты работы направляются Заказчику по электронной почте, адрес которой указывается Заказчиком на странице заказа работы или на электронном носителе (по согласованию сторон). В случае представления результатов работы на электронном носителе, расходы, связанные с выбранным способом передачи работы, оплачивает Заказчик.
• 3.2 В случае необходимости, по согласованию Сторон, выполнение услуг подтверждается Актами оказания услуг, которые направляются Заказчику одновременно с результатами работ (в отсканированном виде и оригинале по почте), составленными в двух экземплярах(по одному для каждой из сторон). Срок подписания(приемки услуг) акта Заказчиком - 15 (пятнадцать) рабочих дней. При неполучении Исполнителем до указанной даты (включительно) ни подписанного Заказчиком акта, на аргументированного отказа от принятия оказанных услуг, услуги, указанные в акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. В случае поступления мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется акт с перечнем необходимых исправлений и сроками устранения недостатков.
• 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
• 4.1 Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности прийти к согласию, рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
• 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
• 5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному контролю.
• 5.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия.
• 5.3 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств, если только сами такие обстоятельства не препятствовали уведомлению другой Стороны. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.
• 5.4 Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы.
• 6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
• 6.1 Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
• 6.2 Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима сотрудниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации в любой возможной форме.
• 6.3 В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте, либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования конфиденциальной информации третьими лицами.
• 6.4 Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае утраты правоспособности или изменения юридического статуса любой из Сторон.
• 6.5 Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
• 6.6 Все авторские и смежные права на передаваемый Исполнителем Заказчику материалы в рамках оказания информационной услуги по настоящему договору принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Информационно-аналитический центр «Минерал»). Создание копий материала или его частей и (или) их передача третьим лицам могут осуществляться только на основании письменного разрешения правообладателя. За незаконное использование материала или его частей виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. Настоящим разрешается при приобретении цифровой версии материала самостоятельная печать одного его экземпляра на бумаге для совместного использования с цифровой версией без права передачи третьим лицам. Внимание! Технология подготовки данного материала позволяет при необходимости надёжно идентифицировать источник появления незаконно созданных копий.
• 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
• 7.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

• 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Только ленивые сегодня не говорят о нефтегазовой «игле», на которой надежно «сидит» Россия. Справедливости ради стоит сказать, что не только нефтью и газом, золотом и алмазами ограничивается перечень ресурсов, здесь добываемых и перерабатываемых. Россия добывает уголь , руду, медь и еще более 200 видов полезных ископаемых.

Сегодня трудно представить, что алюминий (Al) - важный экспортный товар, востребованный во всем мире, каких-то полтора века назад считался серебром из глины и потому был чрезвычайно дорогим.

«Рано или поздно алюминий заменит собой дерево, может быть и камень. Но как же это богато! Везде алюминий и алюминий» (Николай Чернышевский, 1863 год).

А в настоящее время по объемам потребления он занимает среди всех металлов второе место в мире, уступая только стали. И, похоже, лидирующие позиции этого крылатого металла, как ключевого, только упрочатся благодаря новейшим разработкам в автомобилестроении, стремительному росту городов, новым возможностям в использовании этого ценного цветного металла в энергетике, как замене меди.

Мировой рынок

По данным IAI мировое производство алюминия в 2017 году оценивалось в 63,385 млн тонн, что на 5,8% больше уровня 2016 года (59,890 миллиона тонн).

IAI (International Aluminium Institute) - международная организация - объединение крупных компаний-производители алюминия.

Крупнейшие игроки на рынке - это Россия, безусловный лидер (4,2 млн тонн) и Канада (2,9).

По данным Комтрейд ООН, доля рынка, которая приходилась на Россию в 2016 году, занимавшую первое место в мире по поставкам нелегированного необработанного алюминия, составляла 17%. Наши ближайшие конкуренты - Канада с долей 15%, Австралия (10%) и Индия (8%).

Страны закупают алюминиевую продукцию различных степеней переработки: как полуфабрикаты, так и готовые изделия, однако Россия пока зарекомендовала себя преимущественно как ведущий экспортер необработанного алюминия, в то время как по многим другим видам продукции из этого крылатого металла с более высокой добавленной стоимостью мы даже не в первой десятке.

Экспорт из России

Еще в годы социализма РФ создавались современные заводы по выплавке алюминия. После ликвидации Союза ССР, когда вся промышленность разваливалась на глазах, за рубеж потекли из России алюминиевые реки. Объемы российских поставок, а это подавляющая часть ценнейшего цветного металла, производимого в стране, росли стремительно. К началу нового тысячелетия они уже перевалили за 3 млн тонн в год.

Сегодня металлургия - вторая по значимости группа товаров отечественного экспорта после нефти и газа. В прошедшем году экспорт цветмета, исключая драгоценные металлы, сложился в сумме, превышающей 37 млрд долл. Из них на долю алюминия и продуктов из него пришлось 7,96 млрд долларов.

Источник: ФТС

Исторические максимумы по экспорту сырьевой продукции остались в прошлом (середина 2000-х гг.) из-за возросшего внутреннего спроса. В 2017 г. достижения развития отрасли зафиксированы не столько количественно, сколько качественно.

Рис. 1. Доля Al в общем объеме российского экспорта, %
Источник: ФТС

Необработанный алюминий - один из видов продукции, по которому Россия уверенно лидирует среди других стран-экспортеров. А это продукция низкой степени переработки. Из почти 8 млрд долларов, полученных от экспорта этого ценного металла и изделий из него, почти 85% приходилось на необработанный.

Источник: ФТС

Рис. 2. Необработанный Al в экспорте металла, млрд долларов
Источник: ФТС

По итогам 2017 года по данным Федеральной таможенной службы, из РФ поставлено за рубеж 3,7 млн тонн необработанного металла, а доля его в общем экспорте алюминия и продукции из него последние годы сохраняется на уровне 89-92%.

Источник: ФТС

Почти вся оставшаяся часть нашего экспорта пришлась на полуфабрикаты: алюминиевую проволоку, плиты, листы и полосы, прутки и профили, фольгу, емкости и другие изделия из этого цветного металла.

Рис. 3. Структура экспорта Al из РФ, %
Источник: ФТС

Ключевым импортером этого российского товара остаются Штаты. На американский континент его отправляется почти 27% от общего объема экспорта. Преимущественно это все тот же необработанный алюминий. Этот рынок на протяжении многих лет остается очень важным для России.

Рис. 4. Изменение долей основных импортеров российского алюминия, %
Источник: ФТС

В пятерку крупнейших покупателей вошли также Турция, Япония, Нидерланды и Южная Корея.

АО «Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ) , входящий в состав ENRC (Eurasian Natural Resources Corporation) - единственный завод в Казахстане по производству первичного алюминия. Завод находится в Павлодаре. Открыт в 2007 году. Включает в себя электролизный цех, литейный цех, цех по изготовлению анодов и другие вспомогательные отделения. На его базе образован металлургический кластер с полным циклом производства: добыча бокситов, получение глинозема, выработка «крылатого металла». В настоящий момент производственная мощность завода - 125 000 тонн в год. Алюминий выпускается в двадцатикилограммовых слитках марки А-85 (содержит 99,85 % алюминия).

А мы тем временем приступим к изучению технологии производства алюминия в фотографиях.

Общая информация
Алюминий - химический элемент третьей группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. По содержанию в земной коре алюминий занимает первое место среди металлов и третье среди других элементов (после кислорода и кремния). Земная кора на 8,8% состоит из алюминия (для сравнения, содержание в земной коре железа – 4,2%, меди – 0,003, золота – 0,000005%). В природе алюминий встречается только в виде различных и очень разнообразных по своему составу соединений. Основная их масса приходится на оксид алюминия - в обиходе он называется глиноземом, или просто глиной. Глина примерно на треть состоит из оксида алюминия и является потенциальным сырьем для его производства.

Алюминий обладает целым рядом свойств, которые выгодно отличают его от других металлов. Это - небольшая плотность алюминия, хорошая пластичность и достаточная механическая прочность, высокие тепло- и электропроводность. Алюминий нетоксичен, немагнитен и коррозионностоек к ряду химических веществ.

Важнейшие потребители алюминия и его сплавов - авиационная и автомобильная отрасли промышленности, железнодорожный и водный транспорт, машиностроение, электротехническая промышленность и приборостроение, промышленное и гражданское строительство, химическая промышленность, производство предметов народного потребления.

Производство алюминия
Сущность процесса производства алюминия заключается в получении безводного, свободного от примесей оксида алюминия (глинозёма) с последующим получением металлического алюминия путем электролиза растворенного глинозема в криолите.

Технологический процесс получения алюминия состоит из двух основных стадий:

Получение глинозема (Al 2 O 3) из алюминиевых руд;
Электролиз и рафинирование алюминия из глинозема;

Глинозем получают из бокситов путем их обработки щелочью. Полученный алюминат натрия подвергают гидролизу. В результате в осадок выпадают кристаллы гидроксида алюминия. Гидроксид алюминия обезвоживают путем нагрева во вращающихся печах и получают обезвоженный глинозем.

Для производства криолита сначала из плавикового шпата получают фтористый водород, а затем плавиковую кислоту. В раствор плавиковой кислоты вводят гидроксид алюминия, в результате чего образуется фторалюминиевая кислота, которую нейтрализуют содой и получают криолит, выпадающий в осадок. Его отфильтровывают и просушивают в сушильных барабанах.

Таким образом получают глинозем, представляющий из себя серый порошок. Следующая задача выделить из него чистый алюминий с помощью электролиза. Вот теперь начинается самое интересное:

Цех по изготовлению анодов

2. Алюминиевая промышленность является крупным потребителем угольных электродов, которые служат для подвода тока к электролиту в электролизерах.

3. Здесь производят прессованные предварительно обожженные электроды.

4. Анод представляет собой призматический блок, на верхней плоскости которого имеется несколько ниппельных гнезд (углублений).

5. Анодные блоки изготавливают из малозольных и малосернистых коксов.

6. Для подвода тока к аноду служат стальные ниппеля, которые вставляют в ниппельные гнезда и заливают расплавленным чугуном или заделывают углеродистой пастой.

7. Для производства углеродистых изделий применяют твердые углеродистые материалы, составляющие основу электрода, и связующие углеродистые вещества, заполняющие промежутки между зернами твердых углеродистых материалов. При обжиге изделий связующие вещества коксуются и прочно связывают зерна твердых углеродистых материалов между собой.

Электролизный цех

10. Современный цех электролиза представляет собой территориально и административно обособленную хозрасчетную единицу с полным циклом производства - от приемных складов сырья до складов товарной продукции, основу которого составляет одна или несколько серии последовательно соединенных электролизных ванн.

11. Электролизер представляет собой ванну с расплавленным криолитом, двойным фторидом натрия и алюминия, в котором растворено 3–5% глинозема, – плавающим на подушке из расплавленного алюминия. Стальные шины, проходящие через подину из углеродистых плит, используются для подачи напряжения на катод, а подвешенные угольные бруски, погруженные в расплавленный криолит, служат анодами. Рабочая температура процесса близка к 950° С, что значительно выше температуры плавления алюминия. Температура в электролизной ванне регулируется изменением зазора между анодами и катодным металлоприемником, на который осаждается расплавленный алюминий.

14. Жидкий алюминий выделившийся на подине, служащей катодом, тяжелее расплава соли электролита, поэтому собирается на угольном основании, откуда его периодически откачивают. Сверху в электролит погружены угольные аноды, которые сгорают в атмосфере выделяющегося из окиси алюминия кислорода, с выделением окиси углерода СО и двуокиси углерода CO 2 .

15. Сила тока на электролизерах составляет 150 000 А. Рабочее напряжение на ванне 4-5 В. Рядом с электролизерами присутствует сильное электромагнитное поле.

16. Специальная машина транспорта анодных паллет. Применяются для транспортировки свежих анодов и анодных огарков между анодо-монтажным отделением (АМО) и корпусом электролиза.

17. Общие размеры цеха впечатляют. Позади такой же ряд электролизеров, а также рядом находится второй цех аналогичных размеров.

18. Характерным для производства глинозема, фтористых солей и углеродистых изделий является требование максимальной степени чистоты этих материалов.

19. В состав электролита промышленных алюминиевых электролизеров, помимо основных компонентов - криолита, фтористого алюминия и глинозема, входят небольшие количества (в сумме до 8-9%) некоторых других солей, которые улучшают некоторые физико-химические свойства электролита и тем самым повышают эффективность работы электролизеров.

20. По мере обеднения электролита глиноземом в него вводят очередную порцию глинозема.

Литейный цех

21. Литейное отделение расположено на территории электролизного цеха с таким расчетом, чтобы транспортные пути жидкого металла из корпусов электролиза в литейное отделение были минимальными. Основное оборудование этого отделения - отражательные печи (миксеры) с электрическим обогревом.

22. Обычно для повышения качества продукции устанавливают последовательно две спаренные отражательные печи, одна из которых (отстойник) предназначается для приема, отстаивания, усреднения температуры и состава металла, а другая (разливочная) - для литья из нее различных видов продукции. Система стационарных печей в отличие от поворотных позволяет осуществить непрерывный процесс литья.

23. Жидкий алюминий выдерживают в электропечи в течение 30-45 минут при температуре 690-730 °С для всплывания неметаллических включений и выделения газов из металла.

24. Примеси удаляют рафинированием, для чего продувают хлор через
расплав алюминия. Образующийся парообразный хлористый алюминий, проходя через расплавленный металл, обволакивает частички примесей, которые всплывают на поверхность металла, где их удаляют. Хлорирование алюминия способствует также удалению Na, Ca, Mg и газов, растворенных в алюминии. После рафинирования чистота первичного алюминия составляет 99,5-99,85%.

25. Разливка мелкоформатной чушки производится в изложницы на разливочной машине конвейерного типа, оборудованной устройством для механического клеймения чушек и системой воздушного или водяного охлаждения изложниц.

26. Разливку металла в изложницы ведут короткой ровной струей. После заполнения изложниц с поверхности металла удаляют оксидную пленку.

27. Устройство для механического клеймения чушек.

28. Отлитые чушки укладываются в штабеля с помощью чушкоукладчика, установленного в конце конвейерной машины.

29. После этого готовая продукция упаковывается в паллеты по 1000 кг и отправляется на склад.

30. Для производства одной тонны алюминия требуется около 14 000 киловатт-часов электроэнергии и окол двух тонн глинозема. В то же самое время, для производства одной тонну глинозера требуется переработать около 5 тонн бокситовой руды. В настоящее время стоимость алюминия на лондонской бирже металлов составляет 2600 долларов за тонну.

Видео с электролизного завода. Я совершил небольшую ошибку пытаясь одновременно снимать фото и видео, в результате на видео имеются паузы в момент экспонирования.

Книга для самостоятельного изучения.

Россия (наряду с США, Канадой и Китаем) является крупнейшим производителем алюминия в мире.

В 2000 году алюминиевые предприятия России произвели 3,3 млн. тонн алюминия и экспортировали, по оценкам, около 3,23 млн. тонн.

Несмотря на некоторый спад в начале 90-х годов, российской алюминиевой промышленности удалось удержать стабильный уровень производства. Резкое сокращение внутреннего потребления было компенсировано увеличением поставок на внешний рынок. Россия удержала за собой 2-е место в мире по производству алюминия после США. При этом, как видно из Таблицы 2.2.1.1., спад начала 90-х годов был преодолен уже к 1998 году.

Таблица 2.2.1.1.

Динамика российского производства и экспорта алюминия.

	Производство алюминия в России, тыс. тонн

Графически динамика производства первичного алюминия представлена на Рис 2.2.1.2:.

В настоящее время на территории Российской Федерации работают 11 алюминиевых заводов. Наиболее крупные из них - Братский, Красноярский, Саянский и Иркутский - расположены в Восточной Сибири. На долю остальных 7 заводов (Новокузнецкий, Богословский, Уральский, Волгоградский, Волховский, Надвоицкий и Кандалакшский алюминиевые заводы) приходится чуть более четверти общего производства РФ (см. Таблицу 2.2.1.3).

Таблица 2.2.1.3.

Крупнейшие российские производители алюминия

Объединяющие компании, заводы					Доля в выпуске (%)
“Русский алюминий”, в т.ч.:
Братский
Красноярский
Саянский
Новокузнецкий
СУАЛ-холдинг, в т.ч.:
Богословский
СУАЛ (Иркутский + Уральский)
Кандалакшский
Aimet UK Ltd., в т. ч.:
Волгоградский
Волховский
Надвоицкий *)

*) Примечание. СУАЛ-холдинг в июне 2001 г. приобрел 37%-ный пакет акций Надвоицкого завода, но контрольного пакета собрать пока не смог. Поэтому Надвоицкий завод в таблице показан как самостоятельный.

Последние годы характеризуются интенсивным процессом концентрации производства в алюминиевой промышленности. Для этой отрасли с ее экспортной ориентацией концентрация стала важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности и возможности повышения эффективности производства.

В настоящее время крупнейшей российской компанией является ОАО «Русский алюминий». Ее доля в общем объеме производства алюминия составляет 74%. В состав «РУСАЛа» входят: Николаевский глиноземный завод, Ачинский глиноземный комбинат, Саянский, Красноярский, Братский и Новокузнецкий алюминиевые заводы, Самарский металлургический завод, Дмитровский завод консервной ленты, «Саянская фольга», Белокалитвенское металлургическое производственное объединение.

В сентябре 2000 года была зарегистрирована компания «СУАЛ-холдинг». Эта компания объединила производственные ресурсы таких предприятий, как СУАЛ (Уральский и Иркутский алюминиевые заводы), Богословского и Кандалакшского алюминиевых заводов, Новочеркасского электродного завода, Южно-Уральского бокситового рудника, Севуралбокситруда, Полевского криолитового завода. Прокат и изделия из алюминия изготавливаются на Каменск-Уральском металлургическом заводе, Каменск-Уральском заводе ОЦМ, Артемовском заводе ОЦМ, Красном Выборжце, МИХАЛЮМе, Иркутском кабельном заводе, Кирсинском кабельном заводе и ряде других предприятий. Предпринимаются меры к установлению контроля над Надвоицким алюминиевым заводом.

В процессе оформления находится объединение предприятий, включающих Волховский алюминий, Пикалевское объединение «Глинозем», Волгоградский алюминиевый завод. Эти и некоторые другие предприятия объединяет контроль над ними компании Aimet UK Ltd.

Доля объема производства, приходящегося на собственное и давальческое сырье (в динамике)

В 1997 году выпуск первичного алюминия из импортного давальческого сырья (по толлингу) увеличился на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес толлинга в общем объеме производства первичного алюминия возрос за этот период с 43,9 до 75,4%.

В 1998 году производство первичного алюминия из импортного давальческого сырья возросло на 16,6%, а удельный вес толлинга в общем объеме увеличился с 75,4 до 85,8%.

В 1999 году первичного алюминия по толлингу было произведено на 8,2% больше, чем год назад. В 1999 году по сравнению с 1998 годом удельный вес толлинговой продукции в общем объеме производства первичного алюминия увеличился с 85,8% до 89,4%.

В 2000 году первичного алюминия из импортного давальческого сырья (по толлингу) по сравнению с 1999 г. было произведено меньше по сравнению с 1999 годом на 15,9%, то есть 73,5%.

Динамика доли объема производства продукции из давальческого сырья представлена ниже на рисунке 2.2.2.1.:

Доля производства первичного алюминия по толлингу в динамике отражена на рисунке 2.2.2.2.:

Весь производимый в стране алюминий реализуется. Поэтому объем сбыта в динамике полностью повторяет динамику производства алюминия в России

Общий объем мощностей предприятий-производителей алюминия

Несмотря на сложности со сбытом продукции (замедление темпов экономического роста в большинстве стран мира, опасность «обрушения» цен из-за чрезмерного предложения продукции и т.п.), предприятия алюминиевой промышленности России неуклонно наращивают объемы выпуска продукции и даже осуществляют мероприятия по наращиванию производственных мощностей. В значительной мере это стало возможным вследствие реструктуризации алюминиевой промышленности, проявившейся в построении крупных корпораций с вертикально интегрированной структурой, объединяющих предприятия отрасли различных этапов производства алюминиевой продукции – от добычи бокситов и получения глинозема до изготовления фольги и другой готовой продукции из алюминия. Подобная реорганизация отрасли привела к значительному усилению финансовых возможностей новых производственных структур.

Соотношение мощностей и объемов производства первичного алюминия по крупнейшим российским предприятиям в 2000 г. приведены ниже в таблице 2.2.4.1. Производственные возможности предприятий рассчитаны с учетом осуществленных за последние два года мероприятий по расширению действующих мощностей, их реконструкции и технического перевооружения.

Таблица 2.2.4.1.

Соотношение производственных мощностей и объемов выпуска первичного алюминия

Предприятия	Мощность производства		Выпуск
	тыс. т.		тыс. т.
Братский алюминиевый завод
Красноярский алюминиевый завод
Саянский алюминиевый завод
Новокузнецкий алюминиевый завод
Богословский алюминиевый завод
Иркутский алюминиевый завод
Кандалакшский алюминиевый завод
Волгоградский алюминиевый завод
Надвоицкий алюминиевый завод
ВСЕГО

На рисунке 2.2.4.2. приводится графическое представление распределения мощностей алюминиевой промышленности России:

На графике 2.2.4.3. приведены данные о загрузке производственных мощностей предприятий отрасли в 2000 году:

В среднем производственные мощности предприятий алюминиевой промышленности загружены на 95%, что в мировой практике является высоким уровнем для данного показателя. Однако сильная конкуренция на мировом рынке и недостаточный рост внутреннего потребления в России не позволяют в достаточной мере осуществить загрузку мощностей предприятий по продукции более высокой степени готовности. По ряду полуфабрикатов и других видов продукции объемы производства по сравнению с началом 90-х годов сократились в 4-5 раз. В то же время ориентация алюминиевой отрасли на внутреннее потребление позволяет увеличивать загрузку мощностей и по выпуску продукции из алюминия.

Уровень цен на российский алюминий на внутреннем и мировом рынках (в динамике)

Цены на алюминий, как и на многие другие сырьевые товары, очень волатильны, и малейший дисбаланс спроса и предложения может привести к серьёзным последствиям. Так, резкое сокращение потребления алюминия в странах бывшего СССР и Восточной Европы (в России спрос упал с 2387 тыс. тонн в 1990-м до 450 – 500 тыс. тонн в 1998 году) сопровождалось увеличением экспорта из России с 600 до 2790 тыс тонн. Это вызвало падение цен на алюминий с 2400 долл. в начале 1989 до 1000 долл. за тонну в 1992-94 гг. (рис. 2.2.5.1.):

Затем рынок адаптировался к новому уровню предложения, которое компенсировалось быстрым ростом спроса, в первую очередь, со стороны развивающихся стран Юго-Восточной Азии. В начале 1995 года цена на алюминий снова превысила 2000 долл. за тонну, однако впоследствии она продолжала равномерно снижаться. Последние полтора года падение цен было обусловлено экономическим кризисом в Юго-Восточной Азии.

При этом в первом квартале 2000 года контрактные цены на поставку российского алюминия были на 14% ниже среднемировых, а в первом квартале 2001 года эта разница составляет около 21%.

По мнению экспертов, российский экспорт алюминия в 2001 году будет снижаться в стоимостном выражении, в то время как его физические объемы будут меняться незначительно.

Снижение экспорта в стоимостном выражении вызвано падением мировых цен на алюминий, которое составило 3,6% за первый квартал 2001 года, в сочетании с особенностями валютной политики России. Для обеспечения рентабельности экспорта российского алюминия, валютный курс должен составлять не менее 32 руб за доллар США.

Несмотря на столь невыгодные условия, производители вынуждены поддерживать максимально возможный объем экспортных поставок алюминия. Это объясняется тем, что российская алюминиевая отрасль имеет ярко выраженную экспортную ориентацию.

Вследствие этого на внутреннем рынке реализуется лишь около 20% производимого алюминия. Причем цены на него не фиксированы и носят договорной характер, а иногда и характер взаимозачетов между производителем и потребителем.

Средняя рентабельность производства

Перспективы развития российской алюминиевой отрасли связаны с налаживанием разрушенных в предыдущие годы кооперационных связей. Преодоление диспропорций между отдельными этапами получения алюминия будет способствовать повышению уровня стабильности производства и резкому увеличению объемов продукции последующей переработки, улучшению финансовых показателей предприятий. Наибольшего прогресса в этом направлении добились появившиеся в последнее время группы алюминиевых компаний «Русский алюминий» и СУАЛ. Особенно нагляден в этом плане опыт компании «Русский алюминий», на долю которого приходится почти ¾ объема производства алюминия в России.

Сосредоточив кооперационные усилия, этой группе компаний удалось, несмотря на падение мировых цен на алюминий и реорганизацию предприятий, обеспечить относительно высокую рентабельность производства (например, СаАЗа - 15%), а также сохранить основной и оборотный капитал. При этом рейтинг основного предприятия группы остается самым высоким среди российских производителей алюминия.

В структуре затрат на производство одной тонны алюминия на отечественных заводах затраты на заработную плату составляют всего 7%, на электроэнергию приходится в среднем до 17-18%.

На переломе 1995-1996 годов, когда на мировом рынке началось снижение цен на алюминий, в России стали резко расти тарифы на электроэнергию. В результате уже в начале 1996 года все российские заводы производили самый дорогой в мире алюминий, а средний уровень издержек на них значительно превысил биржевую цену этого металла. Таким образом, отечественные производители из разряда рентабельных стали переходить в разряд неконкурентоспособных. В последующие годы ситуация несколько улучшилась, и рентабельность продукции опять возросла.

В таблице 2.2.6.1. приведены важнейшие показатели, отражающие эффективность производства и финансовую устойчивость алюминиевой промышленности в 1998-1999 годы:

Таблица 2.2.6.1.

Эффективность и финансовая устойчивость алюминиевого производства

	Коэффициент покрытия		Коэффициент обеспеченности собственными средствами		Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли		Рентабельность продаж		Оборачиваемость активов
	1998 год	1999 год	1998 год	1999 год	1998 год	1999 год	1998 год	1999 год	1998 год	1999 год
Производство алюминия

Как легко заметить из этой таблицы, в целом ситуация в алюминиевой промышленности заметно улучшилась. Коэффициент покрытия, отражающий уровень ликвидности активов, существенно увеличился (рекомендуемый уровень 1,7-2). Повысилась также и рентабельность: рентабельность собственного капитала увеличилась почти в 5 раз, а рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке) – на 1,2 пункта. Совершенствование менеджмента в рамках крупных групп привело к ускорению оборачиваемости активов. Данные об объемах продаж и значения важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности в разрезе крупнейших предприятий отрасли приводятся ниже в таблице.

Таблица 2.2.6.2.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий алюминиевой промышленности

Компания	Выручка от реализации за 1999 год, млн. руб.	Коэффициент покрытия	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Рентабельность собственного капитала	Рентабельность продаж	Оборачиваемость активов
Пикалевское объединение «Глинозем»
Богословский алюминиевый завод
Кандалакшский алюминиевый завод
Красноярский алюминиевый завод
Бокситогорский глинозем
Братский алюминиевый завод
Саянский алюминиевый завод
Северо-онежский бокситовый рудник
Новокузнецкий алюминиевый завод
Волгоградский алюминий
Ачинский глиноземный комбинат
Волховский алюминиевый завод
Севуралбокситруда
Южно-Уральский криолитовый завод

В среднем по отрасли рентабельность составила 20,6%.

По мнению руководства компании «Русский алюминий», в 2001 году была создана такая структура управления, которая позволила достичь рентабельности 22-23%.

Потребность в основных ресурсах (в натуральном выражении) для получения единицы продукции.

Производство первичного алюминия - сложный и энергоёмкий процесс. В процессе переработки природного боксита извлекают очищенный глинозём, затем из него электролитическим методом получают собственно алюминий.

Обычно для производства одной тонны алюминия необходимо порядка 2 тонн глинозёма. Количество бокситов, необходимых для производства тонны алюминия, зависит от содержания оксида алюминия в бокситах. Так, западным компаниям обычно требуется 3-4 тонны бокситов, тогда как на российских заводах отечественного сырья может потребоваться около 7-8 тонн. Современные заводы, как российские, так и зарубежные, потребляют порядка 13,5 Мвт/час электроэнергии для производства тонны алюминия из глинозёма. При средней стоимости одного Квт/час 1 – 2.5 цента доля одной только электроэнергии в себестоимости производства тонны алюминия составляет 135 – 340 долл.

Кроме того, для производства алюминия используется каустическая сода, электродный кокс (нефтекокс), каменноугольный пек, плавикошпатовый концентрат. Их расход зависит от типа оборудования и сорта выплавляемого алюминия.

Средняя себестоимость производства алюминия в России и сопоставление со среднемировой себестоимостью

В начале 90-х гг. российский алюминий был самым дешевым, и было выгодно производить его при сложившихся мировых ценах. В середине 90-х годов он, напротив, стал более дорогим, и даже возросшая цена перестала покрывать издержки. Этому способствовали как внешние, так и внутренние факторы: экспоненциальный рост цен на энергию и транспорт, рост экологических штрафов, переход крупнейших мировых производителей алюминия на более экономичную и экологически более безопасную технологию производства.

Это обуславливает низкую рентабельность заводов по производству проката в России, хотя на мировом рынке прибыль на тонну алюминиевого проката высоких стадий передела доходила до 1500 долл. США (против 200 долл. США за тонну первичного алюминия).

Особенно заметна разница в заработной плате. Если российский рабочий-электролизник получает в среднем 5 тыс. рублей в месяц, то его западный коллега - до 5 тыс. долларов США. В настоящее время в структуре затрат на производство 1 тонны алюминия на отечественных заводах затраты на заработную плату составляют всего 7%. При этом на электроэнергию приходится в среднем до 17-18%.

На себестоимость продукции в конечном счете влияет применяемая на предприятии экономическая схема. Так, оборотной стороной толлинга, например, стали значительные транспортные издержки, которые в ряде случаев составляли до 15-16% себестоимости производства алюминия. Тем самым транспортные расходы стали практически сопоставимы с затратами на электроэнергию. В свою очередь, рост энерготарифов закономерно вел к тому, что в определенный период времени энергозатраты стали буквально доминирующим элементом затрат в общей себестоимости конечной продукции. Ответным ходом на этот процесс стало лоббирование интересов алюминиевой отрасли на всех властных уровнях. Были также предприняты попытки переподчинить “под себя” энергетическую инфраструктуру страны.

Производство алюминия не только энергозатратно, но и сопряжено с загрязнением окружающей среды. В ходе строительства самих заводов отсутствовал опыт в проектировании и эксплуатации систем газоочистки. В результате на сегодняшний день выбросы алюминиевых заводов превышают все санитарно-гигиенические нормативы в десятки раз. Например, согласно исследованиям, проведенным Сибирским отделением Российской академии наук, в общем загрязнении атмосферы города Красноярска на долю КрАЗа приходится до 50% окиси углерода, около 30% пыли и 15% двуокиси серы. Наряду с этим в промышленных выбросах содержатся особо вредные бензо(а)пирен и фтористые соединения. Несовершенство газоочистки оборачивается для населения массовым ухудшением здоровья, а для самих предприятий - удорожанием конечной продукции за счет штрафных экологических санкций.

Между тем промышленные выбросы можно рассматривать как прямые потери ценных исходных сырьевых компонентов, которые буквально выбрасываются “в трубу”. Это касается как составляющих анодной массы, так и смеси “глинозем-криолит”. Предварительная экспертная оценка показала, что именно эти потери ведут к существенному удорожанию конечной продукции. Существует альтернативный подход к решению данной проблемы. Имеется недорогой отечественный проект, не имеющий мировых аналогов, внедрение которого гарантированно позволит почти на 50% сократить потери сырья в промышленных выбросах и тем самым значительно оздоровить окружающую среду.

Для сравнения приведем схему распределения расходов при выплавке тонны первичного алюминия на “Волгоградском алюминии” (5% от общероссийского производства) и в мире (данные на 1998 год):

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли в среднем по отрасли в России составила в 1998 году – 2,3%, в 1999 году – 12,1%. Рентабельность продаж составила в 1998 году – 17,8%, в 1999 году – 19%.

Транспортные издержки поставок российского алюминия на мировые рынки, сравнение средней себестоимости российского алюминия (с учетом транспортных издержек) со среднемировой себестоимостью (с учетом транспортных издержек)

Транспортные издержки в ряде случаев составляют 15-16% от себестоимости производства алюминия. Тем самым транспортные расходы становятся практически сопоставимыми с затратами на электроэнергию.

Так, железнодорожные перевозки холдинга «Русский алюминий» составляют ежемесячно 34 - 35 млн. долларов, при объемах всех перевозок компании около 12 млн. тонн в год.

Кроме того, с 1 августа текущего года, в связи с переходом внутренних грузовых перевозок по российским железным дорогам на единый тариф, стоимость перевозки алюминия возрастет в два раза. Это связано с тем, что в отношении перевозки цветных металлов со стороны Министерства путей сообщения будет применяться повышенный тарифный коэффициент.

В структуру ценообразования, кроме затрат на вывоз готовой продукции, включаются также расходы на импорт необходимого для производства сырья. Анализ структуры себестоимости на Богословском, Волгоградском, Братском, Красноярском, Новокузнецком, Волховском, Уральском и Кандалакшском заводах показывает, что фактор дальности перевозки импортируемого глинозема поднимает долю себестоимости сырья и материалов до 67 %, тогда как за рубежом этот показатель составляет около 45 %, что почти в 1, 5 раза ниже.

Сырье

Боксит является основным минеральным сырьём для алюминиевой промышленности. Его запасы в мире распределены очень неравномерно и ограничены.

В мире существует несколько бокситоносных районов:

• Западная и Центральная Африка (основные залежи в Гвинее);
• Южная Америка: Бразилия, Венесуэла, Суринам, Гайана;
• Карибский регион: Ямайка;
• Океания и юг Азии: Австралия, Индия;
• Китай;
• Средиземноморье: Греция и Турция;
• Россия (Урал).

В целом мировые запасы природных ресурсов бокситов достаточны для удовлетворения мировых потребностей в алюминии в течение продолжительного времени.
Понимая важность сырьевой базы, крупнейшие производители алюминия в мире поделили основные месторождения бокситов высокого качества, с содержанием глинозёма не менее 50%. Другим компаниям остается либо приобретать глинозём на открытом рынке и быть всецело зависимыми от рыночного колебания цен, либо объединять усилия с владельцами месторождений.

Энергетика

Львиную долю в себестоимости конечной продукции (порядка 1/3) занимает электроэнергия, и любое повышение тарифов неизбежно приводит к росту себестоимости.
Производство алюминия очень энергоемкий процесс, для получения тонны алюминия расходуется 15-16 МВт/ч. электроэнергии (что составляет 25-30% себестоимости металла). Если проследить изменения цен на алюминий и электроэнергию, видно, что тренды стоимости электроэнергии и стоимости алюминия имеют одинаковый характер изменения. Когда в кризисные моменты цена на алюминий опускается ниже определенного уровня (примерно $1200/тн.), производители не могут покрыть затраты на электроэнергию и терпят убытки. В такие периоды многие компании стремятся объединиться и минимизировать свои затраты на электроэнергию. Кроме того, некоторые из них переносят производства в районы добычи глинозема, в страны с дешевой рабочей силой и с низкой стоимостью электроэнергии. Также с целью снижения затрат на электроэнергию производители алюминия увеличивают долю использования гидроэлектроэнергии в производстве. Ее преимуществом является возобновляемость и безвредность для окружающей среды.

Транспорт

Большое влияние на себестоимость производства алюминия оказывают транспортные затраты.
Особенность мирового рынка алюминия – дисбаланс в размещении сырьевой базы и крупнейших потребителей: не смотря на то, что в ряду стран-владельцев сырья есть Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и ряд государств Северной Америки, основные бокситовые месторождения расположены в Центральной Африке, в частности, Гвинее, около 40% мировых запасов находится в Австралии, а крупнейшие производители алюминия и крупнейшие его потребители – в северном полушарии.
Эта географическая особенность стала одним из факторов высокой себестоимости алюминия: себестоимость растет за счет расходов на перевозку сырья.
Сегодня низкие морские грузовые тарифы все еще позволяют бокситному экспорту от Атлантики до Тихого океана быть выгодным. Однако в скором времени могут произойти изменения в стоимости морского фрахта из-за значительного сокращения в 2014-2016 годах новых заказов на судостроение, в то время как списание старого флота продолжается, а объем морских перевозок повышается.
Помимо фактора удаленности размещения предприятий от потребителей на рентабельность производства алюминия влияют изменения тарифов в сторону их увеличения на грузоперевозки по железным дорогам. Высокие ставки ведут к тому, что во многих случаях выгоднее осуществлять доставку алюминия на большие расстояния автомобильным транспортом.